投資とファイナンシャルプランニング

弊社のファイナンシャルアドバイザーは、お客様のニーズに合わせた投資方針書（IPS）を参考にしながら、ポートフォリオマネジメントの投資戦略を率先して実行いたします。投資運用プロセスの各ステップを着実に行っていくことで、お客様のIPSの成功を確かなものとします。
また担当のアドバイザーは、お客様の現在の財務状況を調査することから投資運用プロセスを開始いたします。

お客様のキャッシュフローを徹底的に評価し、リスク許容度を診断し、ポートフォリオ管理プロセスの一環として、お手持ちの資産をすべて調査いたします。さらに四半期ごとに、市場インデックスおよび事前に指定された投資目標をポートフォリオと比較し、その分析結果をパフォーマンスレポートにまとめてお知らせいたします。